Der Weg zum Erfolg

Mit.Einander Ideen verwirklichen

Mit.Einander Ideen verwirklichen

Im Mittelpunkt unserer Private Banking Services steht die umfassende, persönliche Betreuung.

 

In allen Fragen, die mit dem Vermögensmanagement zusammenhängen. Von der Erfassung aller Vermögenswerte über die richtige Strategie zur Vermögensentwicklung bis zu erbrechtlichen und steuerlichen Aspekten. Ganz individuell und exakt an Ihre Anforderungen, Ideen und Wünsche angepasst.

Analyse.
Der erste Schritt ist eine genaue Bestandsaufnahme des Gesamtvermögens. Das betrifft privates ebenso wie unternehmerisches Vermögen, Immobilien oder andere Werte. Dazu kommt natürlich die Definition der jeweiligen Anforderungen und Ziele. Danach richten
sich unsere Lösungsansätze.


Lösung.
Nach Abschluss der Analyse erarbeiten wir eine maßgeschneiderte Lösung, die in Bezug auf Inhalte, Schwerpunkte und Zeithorizont den jeweiligen Kundenwünschen entspricht. Einen Plan, an den wir uns halten und den wir konsequent verfolgen.


Angebot.
Erst dann schlagen wir die Produkte vor, die zu dieser Lösung passen. Dabei greifen wir bei Bedarf auf ein weitverzweigtes Partnernetzwerk zurück, beispielsweise auf die Spezialisten von Raiffeisen Capital Management.

Auf diese Weise haben wir Zugang zu einem breit gestreuten Produktportfolio, das uns bei der Angebotsgestaltung den größtmöglichen Freiraum gewährt. Und damit mehr Werkzeuge in der Hand, die wir als sinnvolle Ergänzung zu unseren Standardprodukten einsetzen können.


Evaluierung.
Ein wichtiger Bestandteil der Betreuung ist auch die ständige Evaluierung der gewählten Strategie. Dazu gehört eine regelmäßige Erfolgs- und Risikokontrolle in Halbjahres- oder Quartalsabständen. Dazu gehört auch ein entsprechendes Berichtswesen: transparent, klar und verständlich.
Beratungszyklus